ИИ-ассистент для налогового консультанта: запросы, разъяснения и сроки

У налогового консультанта две беды: запрос приходит в свободной форме, а документы — вперемешку в переписке. На разбор вводных уходит времени больше, чем на сам ответ.

Ассистент приводит запросы к одному виду, собирает документы и следит за сроками. Трактовка норм и ответственность за ответ остаются за консультантом.

01. Приём и разбор запросов

• сбор обращений из почты и мессенджеров;

• определение типа вопроса и срочности;

• уточняющие вопросы до передачи консультанту;

• карточка клиента с историей обращений.

02. Сбор документов

• список документов под каждый тип вопроса;

• напоминания о недостающих файлах;

• проверка комплектности пакета;

• сортировка вложений по делу.

03. Типовые разъяснения

• ответы на частые вопросы по режимам и ставкам;

• ссылки на нормы из вашей базы;

• шаблоны пояснений для клиента;

• пометка вопросов, где нужна ручная проверка.

04. Сроки и календарь

• календарь отчётности по каждому клиенту;

• напоминания заранее и в день сдачи;

• контроль зависших дел;

• сводка по клиентам с риском просрочки.

05. Письма и заключения

• черновик ответа по структуре;

• подстановка реквизитов и ссылок;

• проверка единообразия формулировок;

• версия для клиента и внутренняя заметка.

06. Учёт дел и клиентов

• реестр дел со статусами;

• история консультаций по каждому клиенту;

• счета и акты за период;

• выгрузка для бухгалтерии.

07. Где ассистент не работает

• не даёт юридически значимых заключений;

• не трактует спорные нормы без человека;

• не представляет клиента в налоговой.

08. Что остаётся человеку

• правовая оценка ситуации;

• работа со спорными и нестандартными вопросами;

• переговоры с инспекцией;

• ответственность за данную консультацию.